Le film se présente comme une séance dans une salle de spectacle. Il se compose de dix séquences nommées différemment lors de leurs rééditions en dehors du long métrage :- A Rustic Ballad- ATome Peom- A Jazz interlude- A Ballad in Blue- A Musical Recitation- A Ballade Ballet- A Fairy Tale with Music- titre inconnu-- Love Story- Opera Pathetique
Queensrÿche: Building Empires Cet obscur objet du désir Mauvaises herbes Paterno Cet été-là L'autoroute Hamlet 2 Paradise Lost Halo: Nightfall The Wizard of Lies A Girl Walks Home Alone at Night The Perfect Host Crocodile Du Miel plein la tête Mère-fille, mode d'emploi Jeff, Who Lives at Home Hitchcock Professeur Holland Minuscule - La vallée des fourmis perdues Vera Drake